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日本平安时期，尚未出师的阴阳生晴明以独创的方法，花了巨大的代价，弄出了一个特殊的“式神”——玄石。结果这家伙用控制式神的法术完全应付不了，仅仅作为一个妖怪出生了，晴明很无奈…… “算了，凑合着办吧！反正又不是第一次演砸了” 这就是晴明和他的恶鬼徒弟之间的故事。